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6月(yue)29日(ri)，青岛德固特节能装备(bei)股份有限公司（证(zheng)券简称“德固特(te)”，300950）发布公告，公司拟通过发行(xing)股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下(xia)简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套(tao)资金。经初步测算，本次交易(yi)预计(ji)构成(cheng)重大资产重组，不(bu)构成重(zhong)组上市。公司(si)股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过(guo)10个交易日的时间(jian)内披露本次交易方案。

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資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資(zi)金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力資(zi)金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信(xin)一級(jí)(ji)行業(yè)中高居(ju)第4。

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全球降息空间再度打开😈，A股“稳中向好”延续。海外方面👜🩰🎒，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🌽🥻🥦💌，市场已开启降息交易👗；国内方面🍑🌽💝，受益于中长期资金的持续入市🤍🧄，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升😻，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥕👄💯😠。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍈👿🥝，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👞🥦💘。

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一个大背(bei)景(jing)：国际局势变**织，全球主要国家或进入(ru)军费高增(zeng)周(zhou)期。以美国为例，其2026财年国防预算突破(po)1万亿美元（约(yue)7.18万亿元人民币(bi)），创历史新高。

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1、从中长期(qi)角(jiao)度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全(quan)社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业链的自主可(ke)控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路(lu)产业链），以(yi)及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透率增(zeng)加。

2、相比(bi)2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动(dong)的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看(kan)，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数(shu)型机会可(ke)能还需要等三季(ji)度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶(gan)。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。