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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议(yi)表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持(chi)续低位运行”等。2）对货币政策定调(diao)中，提到“灵活把握政策实施(shi)的力度和节(jie)奏”，“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政(zheng)策效应”。往后(hou)去看，未来货币(bi)政策仍(reng)有进一步发力(li)空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状(zhuang)态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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消息上，申万宏源认为💘🥔，随着全球地缘政治变化加剧👿👄👞，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注🍑🩱👅，不但是情绪催化🥭🥒，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击💋😈👿😡，建议持续加大军工关注度🥥🩳。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主🍏💋，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍋😡🤍。

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1、风格层面💔🧄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍄🥝🍑。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥿🎒🍊💋，大盘风格略占优🎒。第二，外部流动性方面🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕💖💔，对短期市场或有扰动。第三😠🎒👡🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍇🍌，市场风险偏好整体回暖🤬。基于以上🍍🩲，我们认为7月大盘风格相对占优🧡🍊💌💌，成长价值风格或相对均衡。

2、田希蒙：Wind数据显示🧅💌🍒，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍👞🧡👙💝，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💕💗，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👄。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👅，估值快速修复😡💛💌，银行🥭👢、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🩲🧡💓💝。