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今年以来，促消费政(zheng)策持续加码，银行以信用卡为抓手精(jing)准助力消费(fei)市场(chang)。上海金融与法(fa)律研究院研究(jiu)员杨海平对《证券日报》记者表(biao)示，暑期已成为银行信用卡优惠活动(dong)密(mi)集推出的重要节点，原因在于该时段正值学生家(jia)庭旅游出(chu)行高峰，能够有(you)效(xiao)带动餐饮、住宿、购物等多元消费(fei)热潮。商(shang)业银(yin)行此举(ju)既是抢抓消费(fei)旺季(ji)、获客活客的重要策略(lve)，更是积极响应国家提振消费政策的具体实践。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🥝🩰🍄💟🍋，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大👜🍊💯，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先🍄，根据高频数据和我们的草根调研🥝🍇🍊💟，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性🧄💕🍊😻🧅，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次🥾🧄🥾🥬🍓，内需方面🩱🍑👄🍅👛，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位🍌。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🩳。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码💖。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🍌💘，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🥔🥑😠，四季度增量政策落地的概率较大💝👛🥝👗，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🥑，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🩲💟🧅。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现😠。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者😈，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🎒🍓🧄、指标、理论👛👚💯👅、任何形式的表述等）均只作为参考💟🍉，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🩱🍑、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥑💌，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💛🍍🌽。基金投资有风险🍈🥦🍏，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👠😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚💓🍊🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍓🍄，在科技👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝🧡😠👗。尽管高频数据显示出口下半年承压💌💖😡💘，但是预计在积极财政政策的支持下🤬🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱。在流动性和增量资金方面👢🥔💕🥬，目前利率仍处于较低水平💔👿🩰，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💟，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證(zheng)800股票池中穫得超額(e)收益0.50%，全市場(chang)股票池中穫得超額收(shou)益0.09%。

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