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日债收益率维持低波(bo)动。日本10年期国债收益率本周小(xiao)幅走高3bp，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻推(tui)动本周德债(zhai)收益率曲线走陡。

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1、展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性(xing)较低(di)。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平(ping)，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、具体来看，科技领域🍓🥬🍓，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持🥾，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。