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港股🥬💝🍌🥑👛。港股风险溢价仍在低位💗👡，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位💋，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响👡。行业配置方面💋👢😻，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)(li)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉(zhuan)市場行情的主要就昰(shì)政(zheng)筴(cè)或者外(wai)部環(huán)境的變(biàn)(bian)化。政筴主(zhu)要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(ce)咊(hé)經濟(jì)政筴(ce)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🌽🍇👜，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💛🩱🧄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗🍅💟，使得即将到来的中报业绩期👚👡👛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻👛💓💕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍈🥝🧡👅😻，资产荒趋势依然存在。上半年🍅🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓🎒🍏🥝，进一步积累了今年的赚钱效应👙🥬🍋💯，这为指数后续突破上行🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔，类似现象在2020年也出现过👞🩲💘💞🍊，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩳。

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我(wo)们通过对指标进行两次不同窗口(kou)期的平滑来捕捉指标变动情(qing)况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在(zai)上行，看多市场。当短期平滑线小于长(zhang)期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下(xia)，对市场持中性态度。

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1、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🩰🍎👘，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面👚😡👄🥾🍇，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🍏😻。此外💕🥿🥕，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

2、中证(zheng)500股票池中，本周表现较好的因子有总资产(chan)增长率(1.84%)、单(dan)季度营业(ye)收入同比增长(zhang)率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有(you)营业利润率(lv)TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净(jing)流入 (-1.60%)。