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谈及工业硅期货持续上涨的原因，广发期货分析师纪元菲认为，主要是受工业硅市场情绪好转的影响：一方面👗，新疆大型企业意外减产的消息提振了市场情绪；另一方面，近期焦煤价格持续上涨🧄🍉💝，从成本端也为工业硅价格上涨提供了支撑👄👝。

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当地时间6月28日💖🤍🍍🥭，德国总理默茨在一份声明中表示🍑，受地区安全形势的变化，在刚刚结束的北约峰会上，北约成员国作出了历史性的决定🥒👄🥬👅，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防🩲💯👙。

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1、産(chǎn)能：2025年上半(ban)年(nian)純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新增産能240萬(wàn)噸(dūn)，總産能(neng)已經(jīng)突破4000萬噸。下半(ban)年仍有約(yuē)350萬噸産能投産計(jì)劃(huà)，且未(wei)來(lái)兩(liǎng)年行業也仍處(chù)于産(chan)能(neng)擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)古奈曼旂(qí)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成爲(wèi)未來(lai)幾(jǐ)年最值得關(guān)註的産能項(xiàng)目。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企(qi)业(ye)盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、共和党人正利用和(he)解程序，以简单多数通过这项大规(gui)模立法(fa)，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡(heng)量的(de)。但共和党人希望修改这一(yi)流程，假设现行政策将无限期延续(xu)。

2、今年 4 月，特朗(lang)普对大多数国家的商品征(zheng)收 10% 的(de)关税，但(dan)他将对许多贸易伙伴的更高关(guan)税措施暂停 90 天，至下个月到期。