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中国人民银(yin)行货币政策委员会(hui)2025年第二季度（总第(di)109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给(gei)侧结构性(xing)改革相(xiang)关工(gong)作，指出要引导大型银行发挥金融(rong)服务(wu)实体经济主力(li)军作用，推动中(zhong)小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融(rong)市(shi)场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技(ji)创新、提振消费，做(zuo)好“两重(zhong)”“两新”等重点领域的融资支持。用(yong)好证券、基金、保险公司互换便(bian)利和(he)股票回购增持再贷款，探索常态化的(de)制度安排(pai)，维护(hu)资本市场(chang)稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持(chi)小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融(rong)资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商(shang)品房和存量土(tu)地盘活(huo)力度，持续巩固房地产市(shi)场(chang)稳定态势，完善房地产金融基(ji)础性制度，助力构建房地产发展新模(mo)式。切实推进金融高水平(ping)双向开放，提高(gao)开放条件下经(jing)济金融(rong)管理能力和风险防控能力。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高👗👠、“6 日成交金额波动率”越低的股票🧅🥥👝，其后续表现更佳。因此🍆😈，我们根据“高成交、低波动”原则🥝，通过月频调仓方式构造大宗交易组合💓。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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结(jie)合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业(ye)务扩张，1-5月电信主(zhu)营业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保(bao)持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企(qi)業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全(quan)國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)利(li)潤總額(é)27204.3億(yì)(yi)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足(zu)、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)，單(dān)5月衕比轉負(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比(bi)下降(jiang)0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企(qi)業盈(ying)利(li)二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。

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1、浩鲸(jing)科技的前身中兴软创成立于2003年，为(wei)中兴通讯(xun)股份有限公(gong)司旗下公司。2023年(nian)7月份(fen)，浩鲸科技在江苏证监局启动上市(shi)辅导，辅导(dao)机构为中信建投。企查查数据显示，公司前(qian)五大股东依次为南(nan)京溪软企业管理合伙(huo)企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公司、南(nan)京嘉彧腾企业管理合伙企业(ye)（有(you)限合伙）、嘉(jia)兴欧拉投资(zi)合伙企业(ye)（有限合伙）以及中国互联网投(tou)资基金(jin)（有(you)限合伙）。

2、从2013年至2024年历史统计来看💌🍊💞，A股在7月政治局会议前💕🩱👜，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%👝🩲🧄。