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6月27日，中银理(li)财官方回应称，近日(ri)，金融监管总局对公司出具了行政处罚决定书，对(dui)2023年理(li)财业务现场(chang)检查(cha)中发现的问题罚款人民币1290万元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚🥑🧡🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💯🍆💋🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄🥔。从资金面看🧡🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈👄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽，7月科技风格占优的可能性较大👢。

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综合(he)盈利(li)、行业景(jing)气和(he)交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%🌽💛🍒。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🌽👙👝🧡，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🍑😡🎒。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🥦👠💞，表明市场没有看涨或看跌的偏向🧡。不过👞💘🥥😻，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🥦，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🥒。

2、盈利方面💖👙，5月工业企业盈利同比增速转负👅🥥🍇，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍇🥔👛💯。三个月滚动来看💌👙🥑，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💕、必需消费、中游设备保持正增🍑。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👝💌👝🍄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👅👙💋🍍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍉🤬💝，如汽车💟🍇、光伏💟、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💖、农副产品👿🥬💌、家电🩱、家具、饰品🍆💝🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👄👿🥦👚💋、燃气、电力💟、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。