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周思聪(cong)：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金(jin)大量(liang)流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和(he)上涨态势。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💔🍑👗，逻辑跟此前几次不同🍋。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😠。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍎，A股自由现金流收益率不断提升🍄🍑🍒。而2018年以来🧄💟，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🩱💗，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥒🍏🍑👢。此外，本轮增量资金的正反馈机制🧅，不仅会对市场走势产生显著影响👅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥒🍉🤬🥥👅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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许廷全：上半(ban)年港股市场呈现震荡(dang)向上走势(shi)，主要受到内外部多因素交互(hu)影(ying)响，自去年底投资者意识到经(jing)济政策转向(xiang)后，风险偏好有所(suo)上升，外资对中国资产(chan)关注度亦进一步回升。年初以来，部分(fen)外资券(quan)商陆续(xu)上(shang)调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美(mei)科技之间差距可能收(shou)敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市(shi)场回暖(nuan)。

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