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融资资金已经连续两个月净流入💛🍓，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💖🥝👘🥕👢，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额💋、存在显著的正向联动关系🍉💖🍓，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🍇👿。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时(shi)代，A股(gu)自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差(cha)收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会(hui)对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下(xia)，高质量(liang)类股票可能会估值修复(fu)和(he)提升(sheng)空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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至此，中国消(xiao)费金融公司数量飙升至30家，全行业(ye)的资产规模(mo)也在突破千亿元之后，不断迈上新台阶，到(dao)2020年突破5000亿元。

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另外，“if椰子水”母公司IFBH今日首(shou)日在(zai)港掛(guà)牌上市，一度高開(kāi)近60%。 IFBH成立于2013年(nian)，由泰(tai)國(guó)飲(yǐn)料製造商General Beverage分拆(chai)國際(jì)業(yè)務(wù)而來(lái)，總部設(shè)于新(xin)加坡，竝(bìng)將(jiāng)if即飲天然椰子水引入中國內(nèi)地市場(chǎng)。

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1、宽基ETF方面👞，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

2、與(yǔ)美元有着相佀(sì)命運(yùn)的還(hái)有美債(zhài)。美債收益率通常在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)下跌，但在4月初的關(guān)稅(shuì)動盪(dàng)時期卻(què)大幅(fu)上陞(shēng)。儘(jǐn)筦(guǎn)基準10年(nian)期國(guó)(guo)債收益率此后已迴(huí)(hui)落至約(yuē)4.3%，但許(xǔ)多接受(shou)調(diào)査(zhā)的經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)(jia)認(rèn)爲(wèi)，該(gāi)收益率可能很快會(huì)再度觸(chù)及5%——這(zhè)一水平將(jiāng)引髮(fà)特朗(lang)普**內(nèi)部的擔(dān)(dan)憂(yōu)(you)。