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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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国恩股份：公(gong)司已于2025年6月26日向香(xiang)港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联(lian)交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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在国际层面👠🍇💓，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能园区，到老挝的水电项目🥒🧄👘👢，再到埃及的风能开发等案例在扩大清洁能源获取方面发挥了关键作用👠。中国通过“一带一路”倡议所开展的合作🍄💛🍌，也使其在全球能源转型中拥有更大影响力👅🥭。

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2、本周公募调研(yan)选股策略和私募调研跟踪策(ce)略获取正超额收益。公募调研选股策略(lve)相对中证800获得超额收益0.40%，私(si)募调研(yan)跟(gen)踪策略相对中证800获得超(chao)额收益0.79%。