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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相(xiang)对(dui)均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风格或相对(dui)均衡(heng)。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一🥻👚👝，高通28％🎒💘💯🩳，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四🧄🥥。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👞。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍏。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍏🍊🍌。A股面临的外部环境扰动降低。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张👙，其中：山东舰2000张👜🍌🧡，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时👘💝、20时开始预约，约满即止💘💔🍑。

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1、往后去看🍄，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💖💖💔，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🩲💕。如果通胀超预期上行💗🥥，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💟。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🩲。

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