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► 私(si)人(ren)信用持续收缩+政策“有(you)所(suo)保留”，使得整体信用(yong)周期难(nan)以大幅扩张，导致市场底部有(you)支撑，但上(shang)行空间也受限。当前中国信用周期的核(he)心困境在于，回(hui)报与成本倒挂的(de)情况下，私人部门(men)的信用收缩仍在延续。背(bei)后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够(gou)低，而是在相对差距上居民和企业(ye)感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私(si)人部门(men)主动加杠杆(gan)的意愿。解决之道(dao)，相比单纯降(jiang)低成(cheng)本（利(li)率已经很低且(qie)流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新(xin)增长(zhang)点（AI科技与新消费(fei)）的出现(xian)。从这个框架出发，不难理解去年(nian)9月底以来市场表现的脉络(luo)：一方面(mian)，市场(chang)之所(suo)以能企稳(wen)反弹且底部不(bu)断抬升，是因为上(shang)述两个层面积极(ji)变化：924后(hou)财政发力对冲(chong)了私人部门持续的信用收缩，以及春(chun)节后AI突破带来新(xin)的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底(di)走(zou)出收缩。

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