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行业配置层面，今年以来多数线索的(de)行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比(bi)依旧处于低位，且多数领(ling)域EPS改善(shan)弹性难以支撑估值空间的大幅(fu)抬升(sheng)。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局(ju)，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动(dong)、规避过热风险。

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4、观点：从(cong)基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存(cun)压力(li)比较大。从估值(zhi)水平来说，当前价格(ge)基本处在底部区间震荡(dang)运行，矿山运行已经(jing)面临(lin)较大的成(cheng)本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要(yao)在于以下几点(dian)：第(di)一，6月(yue)正值澳洲财年末(mo)，澳洲锂(li)矿发运(yun)量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有(you)所增加(jia)，锂矿价格如若走弱(ruo)或将继续(xu)拖累锂价；第二，供应端投产(chan)仍在持(chi)续增加，预计明年将会是本轮周期最(zui)后一个(ge)投产大年，且(qie)从目前来看，矿端暂时(shi)还未有出清迹象，说明价格向(xiang)下(xia)仍有空间，参(can)考澳洲矿山成本CIF中(zhong)枢约560美金(jin)，折(zhe)合(he)5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较(jiao)大，碳酸锂+锂矿的库存仍在(zai)累库(ku)，同时，如(ru)若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反(fan)馈；第四，上半年的**政(zheng)策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现(xian)较为坚挺，610美金为锚定价(jia)格来(lai)看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大(da)的企业，可关注厂(chang)家停减(jian)产情况，另一方面(mian)，正值新财年(nian)，矿企(qi)将发布新的生产指引和成本指引，需要(yao)关注矿端的变量是否(fou)能(neng)给出价格(ge)底部信号。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）💝、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、焦煤，供应方面🤍，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%🍑🥕😻，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨💋，同比增加8.51%，分省份来看，山西🍑💞🥾🥒、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西👚🍓🍄💟👗，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨🍊🍉，同比减少7.17%🍏🥬🥭🥬，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%🥾💕🍄，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面🥿，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日👅🥭🍓，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高🤍👝，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨💯，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加🥑，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛😈，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行🍆，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化🥝。

2、在突(tu)破了扭(niu)虧(kuī)阻力位后，對(duì)于投資者來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始凸(tu)顯(xiǎn)。投資者普遍從(cóng)相對謹(jǐn)慎保守的狀態(tài)，轉爲(wèi)(wei)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)。