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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民(min)幣(bì)(bi)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)(diao)這(zhè)(zhe)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)在絕(jué)大(da)多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)(jian)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成(cheng)爲(wèi)了(le)決(jué)定大勢的主變(biàn)量(liang)。結(jié)構(gòu)(gou)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈(dan)性(xing)行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)(jiang)決定后(hou)續(xù)衇衝行情的延續性：短(duan)、中、長(zhǎng)期維(wéi)(wei)度下，均昰樂(lè)觀(guān)(guan)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、从目前基本面的(de)趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费(fei)出口相对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内投(tou)资相对较弱的状态(tai)。5月总需求(qiu)增(zeng)速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定(ding)需求的(de)措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这种预期。

2、中原证券指出🍇👅，随着行业景气度不断下滑🍄🥻，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🍋👅👗，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解👚💕🍉。需求方面，随着汽车🩲、家电🎒👝、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🧡🍏🩱💗🍑。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。