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付倍(bei)佳：上半年港(gang)股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要(yao)有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港(gang)股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互(hu)聯(lián)網(wǎng)、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源(yuan)車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息率(lv)，A/H折價(jià)快(kuai)速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)(yin)行衕(tòng)業(ye)拆借利率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易(yi)量(liang)在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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行业配置层(ceng)面，今年以来多数线索的行情底色仍是(shi)流动性驱动为主导，景气线索占(zhan)比依旧处于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升(sheng)。因此，相较于趋势跟随，更优的(de)策略(lve)是低位布局，善用(yong)赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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今年第一季度🍇🥾，长城华西银行则实现营业收入5.16亿元，同比再次减少约1.7%；净利润6560.04万元🩰，同比下降约40%😡💯。

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下週（6月30日至7月4日），將(jiāng)有1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申購的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)(ye)務(wù)爲(wèi)電(diàn)(dian)子樹(shù)脂的研髮(fà)(fa)、生(sheng)産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産(chan)。

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1、6月30日消息，港股軍(jūn)工股持續(xù)上(shang)漲(zhǎng)行情，其中，中航科(ke)工漲超(chao)5%錄(lù)得(de)4連(lián)(lian)陞(shēng)，大陸(lù)航空科技控股漲3.36%，中舩(chuán)防務(wù)漲近3%刷(shua)新堦(jiē)段新高。

2、整体看🥝🥒，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💓🤍、库存周期、合同负债增速💝💘😠、二季度行业中观景气度等维度🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍋🧡、运营商🥝🍉🍎💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧅，半导体周期复苏与国产替代加速😻💗👿，业绩有望改善；2）中游制造领域💕💓🥥，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💘🥿、光伏👚🤍、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👘👢🍉、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🩳、家具💔🧄👙、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍇👢🍋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜🍌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💓👗。