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🏮 本周市场表现强势🥾💓🍈，超出我们预期🥒。1）短期催化主要来自于分母端🥕🩰。近期联储降息预期提升👞、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍆，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💓。2）谁是增量资金🍋🩱？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍊，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍊🥭，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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经过测算💝👡，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🥑🩰🥭，其后续表现更佳🥾💓🌽。因此🥥🍑👠，我们根据“高成交、低波动”原则💗，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议💓，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🧄💋🥭，但期限将限制为 5 年🍆🍓🧡🍄，而非 10 年🩲💗💟🥕。

2、一是今年以来(lai)的结构性(xing)行(xing)情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。