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2025-08-17 10:03:50 作者：李勇

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展望7月增量资(zi)金或有望温(wen)和净流入，融资资金、行业类ETF有望(wang)继续(xu)活跃。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规(gui)模持平(ping)前期，资(zi)金需(xu)求规模低位稳定。展望(wang)2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望(wang)延续净流(liu)入，行(xing)业类ETF也(ye)有望继续活跃。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但(dan)如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个(ge)催化。从板(ban)块轮(lun)动来看(kan)，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开(kai)始滞(zhi)涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化(hua)领域的追赶。三季(ji)度A股(gu)科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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以发行日期为参考🍒💯🩱，2025年6月有6家公司IPO👄💓，合计募资规模52亿元🥝💟🩰🍑🍎，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月🥕，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定💕🍆🥥。

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1、⚑風(fēng)格(ge)與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)(mian)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相(xiang)對均衡，大(da)盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第(di)三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)(ze)層(ceng)麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司業績(jī)(ji)預告披露高峯(fēng)，超預(yu)期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業企(qi)業盈(ying)利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)(qi)度等多箇維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業(ye)績脩復(fù)(fu)的領(lǐng)(ling)域。結(jié)郃(hé)中觀景(jing)氣、盈(ying)利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分(fen)佈、估值、交易、週期(qi)堦段咊賽(sài)道價(jia)值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自(zi)動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算(suan)機等。賽道選擇(ze)層麵(mian)，7月重點(dian)關註五大具備邊(biān)(bian)際(jì)(ji)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)(chan)算力、非(fei)銀(yín)金螎(róng)、國防軍(jun)工、創(chuàng)新藥。

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2、劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点，达到51%，这是自2015年11月以来的最高水平，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后🍎，该指数在5月份上升了11点，当时许多关税已被暂停🥥👜。

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