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房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断(duan)放松，但消费者选择“现(xian)房(fang)销售模式”，“现(xian)房销售模(mo)式”意味(wei)着房(fang)企高周(zhou)转模(mo)式的终结，房(fang)企资金回笼滞(zhi)后，且与之(zhi)相配套的各类(lei)政策尤其融资政策尚(shang)未明晰(xi)，对房企资(zi)金有明显影响。此(ci)外，从产业链来看，现房销售使(shi)得房企拿地开发(fa)更加(jia)谨慎，加大土地出(chu)让难度，土地成(cheng)交(jiao)量价将会承压，不(bu)利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市(shi)更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金(jin)能(neng)否(fou)有增(zeng)量支持，以及关注(zhu)与房地产发展新(xin)模式相适配的融资制度的出台。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新药。

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时间序列上来看，最近一周(zhou)沪(hu)深300、中(zhong)证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看(kan)，沪深300、中证500指数波动率处于近半年(nian)中上(shang)分位点，Alpha环境较好；中证(zheng)1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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