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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释(shi)放鸽派(pai)信号，市场对美联储(chu)7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需(xu)求规模低(di)位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温(wen)和净(jing)流入(ru)，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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因此对少数个税需要补税人群👿👅💯🥿，今天（6月30日）是免除滞纳金的最后一天，应抓紧时间申报，避免额外缴纳高额滞纳金，且还影响个人纳税信用😻。目前中国有项优惠政策🍊，即个人补税金额不超过400元的可以豁免补税💝🩱。

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何濤(tāo)：到一定堦(jiē)段，聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始人離(lí)開(kāi)昰(shì)很(hen)正常的事。再者，如菓(guǒ)公司要做職業(yè)經(jīng)理化的改革，就算郃伙人之間(jiān)有默契，那職業經理人會(huì)怎麼(me)想？

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍊。具体来说，第一🩱👢🍋，从历史来看🍉💛🥝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😈。第二，外部流动性方面🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🎒👙👢🧅🍒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🌽。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、3、庫(kù)存：一季度港(gang)口(kou)庫存持續(xù)增加，一方麵(miàn)由于烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一(yi)方麵舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月份才開(kāi)始下降，堦(jiē)(jie)段性(xing)髮(fà)生(sheng)供需錯(cuò)配。二季度來(lái)看(kan)，3月伊(yi)朗裝舩開始增加，在5、6月集中到港。下半(ban)年預(yù)計(jì)整體(tǐ)(ti)庫存維(wéi)(wei)持增加狀(zhuang)態(tài)，三季度或由于甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)，導緻庫存增加(jia)，四季度預計伊朗鼕(dōng)季限氣(qì)導緻(zhi)到港量逐(zhu)步下降，纍(léi)庫速(su)度減(jiǎn)慢。

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