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具体来看，科技领域🩰🥒，AI技术商业化加速与资本开支扩张😻🍌，将推动互联网巨头盈利超预期🥝😻，叠加政策对自主创新的扶持🥑🍊🥾，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍆🍌。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍓🍏👄😻🍉，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😈🤍🩲🍒🥻。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥒🤍😈。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👞🥬💗🥔，再融资规模持平前期🩰🥑💞，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👛🥝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👚，结构上融资资金有望延续净流入😈。

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刘益谦如数(shu)家珍且接(jie)地气、风(feng)趣地讲解(jie)，让观众不断(duan)加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空(kong)间中心设(she)有象征“开天辟地”的光(guang)柱与太极形布景，一系列特别定制的三角(jiao)展柜，呈现出一种古(gu)今交(jiao)错、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我(wo)们的目标是(shi)让三千年文明穿越而来，也能穿越未(wei)来。”

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1、平衡方面💔，回顾 2024 年🍏，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🩰🥕，全年产量增长约 3%🍇👢🩳🍒🧄，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月👙💟👚🥿，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度👡🥒🍅，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长👢💕👡🤬。2025 年来看🥦👄💞，不锈钢维持产能过剩格局🥦😠🥑🩲，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性👄💘🥑💞🍎，全年产量增速预计约为 5.1%👘。需求端预计地产拖累放缓🩰🍋💞👝，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势👛🌽🍄，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨💕👚🥬。具体看向下半年💝，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨💘💛👞🍄🩳，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨😡💞🥾💋，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估(gu)值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降(jiang)息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步(bu)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)(ge)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)(lun)動來看，活躍(yuè)資金或(huo)正從(cong)醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)(fei)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)(shi)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可能還需要等三季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)(re)、歐(ōu)洲(zhou)延緩(huǎn)停售油(you)車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)(jin)程全麵(miàn)加速東(dōng)(dong)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行情(qing)邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)(ling)域(yu)全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力(li)的提陞(shēng)，以及(ji)AI智能(neng)化領域的追趕(gǎn)。三季度A股科技(ji)企業(ye)IPO重啟(qǐ)，科技(ji)領域産品催化頻(pín)齣(chū)，或將(jiang)帶(dài)來市場註意力重(zhong)新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新(xin)藥咊新消費的行情。預(yù)計(jì)(ji)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構性機會的(de)重心。