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中游制造业整体利润在一(yi)季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端(duan)增速放缓，同时供需错配(pei)仍存在(zai)，价(jia)格端持续(xu)低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓(huan)，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、大(da)类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值因子(zi)和残差波动率因子分(fen)别获取(qu)负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益(yi)-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、3、观点。上(shang)半年特(te)朗普交易以及美铜溢价持(chi)续影响全球铜市，美铜带(dai)动全球(qiu)铜贸易格局转变，成为本轮行(xing)情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延(yan)续的关键，一是在价差扭曲(qu)下，国(guo)内进口严重亏(kui)损，国内精铜和废铜预(yu)期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是(shi)，国内铜精矿供给与精铜产(chan)出呈现“跷跷板”效应(ying)，中长期矛盾难解，也成为(wei)多头倚仗(zhang)，做多铜价实际再给(gei)矿端超额利润，激励(li)铜矿产出的同时(shi)，但也加(jia)大了(le)终端的风险。下半年也要(yao)关注三(san)个方(fang)面，一是，LME库存持续去(qu)化会不会引发(fa)挤仓风险(xian)？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但(dan)高升水风(feng)险不容忽视(shi)，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格(ge)局，只是(shi)时间上(shang)的错配，下(xia)半年要(yao)反而担心LME逆季节性累(lei)库的风险。二是Comex铜是(shi)否(fou)持续高溢价？高溢价源于关税(shui)的不确定(ding)性，若铜(tong)进口关税确定，无论是否加(jia)征关税则意味着溢价的消失，美232调查结(jie)果(guo)可能是重要的(de)时间节点。三(san)是，国内精铜(tong)和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临(lin)再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的(de)表现。综合来看，铜市场再(zai)次面临上有需求(qiu)压力，下有供给支(zhi)撑的局(ju)面，价格可(ke)能仍会(hui)呈现宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要关注(zhu)的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点(dian)：一是7月中旬前(qian)后，美国232调查公布结果(guo)；二是9月下(xia)旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替，“故事(shi)”容(rong)易证伪时段(duan)。