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2025年4月，新修订的《农村基(ji)层干部廉洁履行职责规(gui)定(ding)》全文公布。规定提出一系列务(wu)实举(ju)措，助力(li)广大农村基层干部在廉洁履职的同时放开手脚、轻(qing)装上阵。

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1．供给端，在不受到极端天气影响的情况下，全球天然橡胶产量增产预期较强🍋👿👙🍈。考虑到气候不确定性较大🍏，台风以及极端天气有一定概率出现👗🩱🍌，对于橡胶主产区影响依然需要持续跟踪观察💔👙👠。0关税进口橡胶国家增多，橡胶进口多元化有利于进口量增加。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🌽🍈、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💘。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥒🧡💟🍅，近十年7月市场风格相对均衡👗，大盘风格略占优。第二🩳，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥔👞🍉🥥。第三💖🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策💓🩲👡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😠👘，成长价值风格或相对均衡😻。