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1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大的不稳定因素和交易焦(jiao)点在于(yu)“特朗普(pu)交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策(ce)的影响在于三方面，一(yi)是(shi)，加征关税阴影下，美铜持(chi)续(xu)且大幅溢价下正(zheng)吸引全球(qiu)其他地区铜源源不断运往美国，美国一(yi)年铜消耗大概160万吨左右(you)，进口铜约70万(wan)吨，运(yun)往美铜(tong)市场的量级无法估(gu)算，但(dan)对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著(zhu)的LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大(da)幅(fu)升水格局(ju)，国内也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若美铜进口(kou)量级在百(bai)万吨(dun)以内(nei)，站在全(quan)年的角度对(dui)全球(qiu)供求平衡表影响有(you)限，关注美国232调查(cha)结果出台后美铜(tong)表现；二是，美极端的关税政策导(dao)致美国乃至全(quan)球(qiu)的经济增速下调，美国滞(zhi)涨风险不能(neng)排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国(guo)际组(zu)织也将(jiang)全球(qiu)经济增速下调，而铜“博士”与全(quan)球经济息息相关，这也意味(wei)着(zhe)铜需求增(zeng)速也有可能出现下(xia)滑；三是，特朗普**主导(dao)下全球地缘政治恶化(hua)局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形(xing)成拉锯战，中东(dong)局势正日益(yi)混乱，地缘(yuan)政治风险扩散也意味着(zhe)对全球经济产生不利(li)影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地(di)产投资持续拖累，消费者信(xin)心偏弱，且抢出口力(li)度开始减弱，因(yin)此三季度(du)仍(reng)存在着较大(da)压力(li)，此时(shi)政策预期及落地（或证伪）可(ke)能成为国内品种交易的一部分(fen)。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍒🧡💕。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度👝🥑🩱，提高货币政策调控前瞻性🧅🍅、针对性、有效性🥑，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥿💝，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🥥🍎👅，使社会融资规模👚💘💗🍇、货币供应量增长同经济增长👄🍏🍊💕、价格总水平预期目标相匹配🩳💓👢💗。强化央行政策利率引导👠👡🥬💟，完善市场化利率形成传导机制👿🍑🍆👚，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督💝🌽🍋。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察🍌🍏🥝、评估债市运行情况🍉🥥，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制👛，提高资金使用效率🤬，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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