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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策(ce)，加力实施(shi)增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩(ji)修复的(de)领域。结合(he)中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🍊💘🍎，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力💘🤬，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🥾🥾。

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从当前市场(chang)空间的角度(du)来看，满(man)足市(shi)场空间大、低(di)渗透率的，加速提升的方(fang)向包括(kuo)AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信(xin)创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🧅😈🥿👝。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍋，ROE增速约为14%💗👠💞。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为👢💛💕，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💝👝，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍌🥬。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👚🍆🧄🍈。本周沪指的“三连阳”👿👢🍄，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥿👡👛🥬。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍄💓💯👢，但短期而言🩳🧄，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍇🩲🥒🍎，更重要的是判断风格🤍💖，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👠🩰💝。