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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有(you)利的(de)上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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亚洲早盘油价下跌，因中东紧张局势缓解💔🩳🍉🩱，这通常会降低供应受干扰的可能性。近月西得州中质油期货下跌1.0%😻💕🥬，报每桶64.85美元；近月布伦特原油期货下跌0.9%🥭，报每桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示💋，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱，但至今仍在维持。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退，交易员已将注意力重新转向市场基本面，而基本面继续表明下半年供应充足。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调。”

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