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5、地缘方(fang)面，需要关注俄乌冲突以及中东局(ju)势的进一步演变。最新(xin)来看，俄(e)乌远没有(you)预期当中的快(kuai)速达成(cheng)停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的(de)制裁的策略，在6月欧盟一度下调(diao)俄(e)罗斯原油的最高上限价格至60美(mei)元/桶，不过(guo)整体来看俄罗斯能源(yuan)的供应和出口保持稳定，下半年(nian)预计仍将(jiang)延续。从中东来看，巴以问题继(ji)续(xu)扰动红海，原油运输绕行已成为(wei)常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱(ruo)，美伊(yi)核协议仍(reng)未达成，届时伊(yi)朗的(de)原油的(de)生产(chan)以及(ji)出口(kou)将面临不确定性，影响供(gong)应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地(di)位且反击能力弱，接下来的(de)谈(tan)判或仍将处于弱势。这(zhe)仍(reng)是原油市场下半年(nian)面临的最大的计价因素之一。

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1、🏮 本周市(shi)场表现强势，超出(chu)我们预期。1）短期催(cui)化主要来自(zi)于分母(mu)端。近(jin)期联储降息预期提升、人(ren)民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素(su)叠加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动(dong)权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中(zhong)下旬(xun)以来的加速行(xing)情推测，险资资金入市进程也可能有(you)所提(ti)速；但ETF、外资未有明(ming)显增量。

2、因子行业内(nei)表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因(yin)子和每股(gu)经营利润(run)TTM因子在综合行业正收益(yi)明显。估值(zhi)类(lei)因子中，EP因子(zi)和BP因子在(zai)综合行业正(zheng)收益明(ming)显。残差波(bo)动率因子和(he)流动性因子在非银金融行业(ye)正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业(ye)大市值风格显著。