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周五（6月27日），国(guo)防军(jun)工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前(qian)五(wu)。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市(shi)场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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目前，华山医院的两家上海市重点(dian)实验室——脑功能重塑(su)及神经(jing)再生实(shi)验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成(cheng)为建设创新联合(he)体的支点。“企业(ye)、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师和(he)医生经常见面交流，提高沟通合(he)作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院(yuan)与博睿康、脑虎科技、阶(jie)梯医疗等上海企业合作(zuo)，完成了多例脑机接口设(she)备植入患者大脑手术。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👝🩳🍆🧄。一方面😈🥿👢🤬，中东局势超市场预期平息👗🍋🥿，大幅缓解市场地缘政治担忧👡👘，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍆👗，流动性环境改善💋，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态😻，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💖🍈🎒，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱💞💗💗🧡、美债收益率回落🥿🍉，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🤍🍒🍎👄。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💟，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍏👄，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥦😈。

2、新(xin)中國(guó)(guo)成(cheng)立(li)之初，***衕(tòng)誌就指(zhi)齣(chū)：“我(wo)希朢(wàng)造成這(zhè)麼(me)一種跼(jú)麵(miàn)：就昰(shì)又集中統(tǒng)一，又(you)生動(dòng)活潑(pō)，就(jiu)昰又有集中，又有民(min)主，又有紀(jì)律，又有(you)自由。”