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对市场而言，恒指过去(qu)一个月一直(zhi)处于(yu)我们给出的23，000-24，000点(dian)区间(jian)震荡，对(dui)应的(de)风险溢价与计入乐(le)观(guan)情绪已经与(yu)去年10月初高点相当，因此想要进一步乐(le)观也需要更多催化剂(ji)，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边(bian)际收紧(jin)流动性，后续还(hai)有关税与政策(ce)等不(bu)确定性需要观察。行业层面，上文(wen)分析显示，新消(xiao)费和创(chuang)新药抱团也(ye)非常(chang)明显。这一背景下，短(duan)期流(liu)动性边际趋紧，关(guan)税谈(tan)判变数，数据转弱和(he)政策(ce)发力(li)延后，都不排除造成市场波动。因此(ci)，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更(geng)为积极地介入(ru)，以更低(di)的成(cheng)本买(mai)回优质的资产，但前提是(shi)要留好“子弹”。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)(guo)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低(di)景氣(qi)堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能(neng)源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴(hui)落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存(cun)角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善(shan)的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)(ji)象。

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周思聪：下半年投资主线(xian)预计(ji)围(wei)绕成长(zhang)性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得(de)关注，成长风(feng)格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升(sheng)，相关整车厂(chang)、汽车电子(zi)企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系(xi)统性投资(zi)机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创新药估值系统性提(ti)升的起点。

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1、展朢(wàng)后市(shi)，滙(huì)率對(duì)我國(guó)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的(de)製約(yuē)明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，國內(nèi)政筴“穩(wěn)增長(zhǎng)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)(song)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間(jiān)打開(kāi)將(jiāng)有利(li)于(yu)推動(dòng)A股(gu)估值的擡(tái)陞(shēng)。

2、中指研究院指数研究(jiu)部总经(jing)理曹晶晶对《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加(jia)、较强的购房需求支撑等因素带动下，市场保持较高活力，上(shang)半(ban)年重点(dian)城市整体(ti)新建商品住宅销售面积(ji)同比保持增(zeng)长。在(zai)供给缩量(liang)与销售修复推动下，重点城市新房(fang)可售库存普遍下降，出清周期(qi)有所缩(suo)短。