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本周（6月23日-27日）🍋👚🧄，国防军工板块重拾升势🥿，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）🍓💖、深成指（3.73%）🍅🧄，一并超越创业板指（5.69%）。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍏🍓👅；出口方面👘🥔👅，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🥕🥦，半导体周期复苏与国产替代加速🩳，半导体、光学光电子💯🥑🧅、运营商😡🍉🥻🍉、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍑👄🍊🥝💔，业绩有望改善。

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由于每年例如业绩预告、两会👘💘🌽😻👚、政治局会议💌🍄💘、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考💖🍈🍎🥿。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🩱💘、基础化工、美容护理🍇😡👘、社会服务、有色🌽、钢铁等💯。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👿💓🎒，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍋🍑💕🍉。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👗🥕，估值快速修复🍓，银行🎒👙🥔、电信等高股息资产表现也不错😻。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍇🍉🧄，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💕🤬。

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1、熱(rè)門(mén)ETF方(fang)麵(miàn)(mian)，衕(tòng)標(biāo)的(de)指數(shù)(shu)槼(guī)(gui)糢(mó)最大、流動(dòng)性最好的創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)(bao)（159363）場(chǎng)(chang)內(nèi)逆市收漲(zhǎng)1.75%，日(ri)線(xiàn)(xian)五連(lián)陽(yáng)續(xù)創堦(jiē)段新高，全天成交額(é)超2億(yì)元，環(huán)比放量明顯(xiǎn)，資金全天(tian)淨(jìng)申購(gòu)900萬(wàn)(wan)份。

2、谈到(dao)收藏初衷，他并不避讳金钱与价值(zhi)。“如果(guo)我们(men)总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是(shi)对(dui)文物(wu)的不尊(zun)重。”但在(zai)收藏逻(luo)辑上，他将自(zi)己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画(hua)——这些是中国艺术品的根脉。”