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经济政策也(ye)非常关键，重要的经济**政(zheng)策和改革政(zheng)策可(ke)以扭转对经济和盈利的(de)悲(bei)观(guan)预期，从历史来(lai)看，重要经济**政策是(shi)扭(niu)转中(zhong)国经济走势(shi)和企业盈利(li)的关键。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）🥿👙，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👞、业绩预期良好两个先决条件🍄，基于此🥔🧅，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👛，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏👅👠、军工👿🥒🍏、出口（摩托车🥔🍎🩲、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一💔🥕🍆。

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2020年，疫情突袭，经济下行压力加大，监管部门加快了消费金融公司的申设进程🍄，当年共有6家消费金融公司获批筹建，包括重庆小米消金、重庆蚂蚁消金等👝👛👗。

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下半(ban)年(nian)美国经济增长可能进一步放缓，主(zhu)要受到关税政策不确定性对(dui)美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的(de)调整进一步显示了未来的滞(zhi)胀风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济展望中，美联(lian)储进(jin)一步(bu)调低了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、今(jin)年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重(zhong)要增量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴(kuo)大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私(si)募證券(quan)産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比(bi)增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明(ming)在4月(yue)市場(chang)受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)(xiang)調(diào)整(zheng)揹(bēi)景(jing)下(xia)，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)(ju)力度明顯(xiǎn)加大。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益(yi)。中证500股票池中获得超额收(shou)益-1.38%，中证800股票(piao)池中获得超额收(shou)益0.50%，全市场股票(piao)池中获得超额(e)收益0.09%。