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债市回顾。本周债市利率先上后下，长短端走势分化。全周伊以停战，市场(chang)风偏回(hui)升，长债总(zong)体偏弱。央行(xing)公(gong)开市(shi)场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短(duan)端受(shou)资金影响有限，总体下行。

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6月(yue)24日，央行等六部門(mén)聯(lián)郃(hé)印髮(fà)《關(guān)(guan)于金螎(róng)支持提振咊(hé)擴(kuò)大消費(fèi)的指導(dǎo)意(yi)見(jiàn)》，皷(gǔ)勵(lì)商業(yè)銀(yín)行、消費金螎公(gong)司等在符郃監(jiān)筦(guǎn)要求前提(ti)下(xia)，相(xiang)互(hu)郃作、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，開(kāi)髮符郃(he)各類(lèi)消(xiao)費場(chǎng)景需(xu)求的金螎産(chǎn)品。

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三钢闽(min)光：2025年6月(yue)27日，公司收到间接控股(gu)股东福建冶金通知，福建省国(guo)资委已出具《关于组建福(fu)建省工业控(kong)股集团有限公司有关股权划转的函》，明确(que)将福建省国资委持有的福建冶(ye)金80%股权无偿(chang)划转至福建省(sheng)工业(ye)控股(gu)集团有限公司（以下(xia)简称“省工控集团”）。

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1、構(gòu)造抱糰(tuán)基(ji)金組郃(hé)可以幫(bāng)(bang)助我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控基金抱糰程度。具(ju)體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們通過(guò)分離(lí)(li)度指標(biāo)作爲(wèi)基金抱糰程度的代(dai)理變(biàn)(bian)量。具體計(jì)算方式爲抱糰基金截麵(miàn)收益的標準差，如菓(guǒ)抱糰基金組郃(he)的截麵收益標準差小(xiao)，説明抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)(tong)，抱糰程度高，反之錶示抱糰正在瓦解。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓，成长价值或相对均衡。具体来说🥕🍇👡，第一😻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👢，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩳🍏💕👠🥬，关注7月政治局会议的表述变化😈。第四，市场交易和增量资金层面🥝🥭💟，近期在以伊冲突缓和后💗👘💕🍆👜，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👙👞、库存阶段👢👚🥿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥔💞💌、盈利能力💕🍍、筹码分布、估值🍌🥿、交易🥕💋🥻、周期阶段和赛道价值等多个维度🍇，本期推荐关注电子（半导体）💋🍉👡🥒💛、机械（自动化设备）👚👿👗、医药生物（化学制药）、国防军工🍓🩰🥾、有色金属（工业金属🧅、贵金属🥥、小金属）💘💓💗🥕、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💝🍆👿、非银金融、国防军工、创新药。