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3、观点。上半年特朗普交易以(yi)及美(mei)铜(tong)溢价持续影响全球铜市，美(mei)铜带动全球铜贸易格局转(zhuan)变，成为(wei)本轮(lun)行情的引擎。另一方面，国内供需(xu)两旺格局，成为高铜(tong)价延续(xu)的关键，一是在价(jia)差扭曲下，国(guo)内进口严(yan)重亏损(sun)，国内精铜和废铜预期供给减少，去(qu)库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内(nei)铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头(tou)倚仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端(duan)超额利润(run)，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关(guan)注三个(ge)方面，一是，LME库存持(chi)续去化会不会引发挤仓(cang)风险？笔者认(ren)为，这(zhe)种风险存在但概率不大，但高升水风险不容(rong)忽(hu)视，主要在于美铜吸(xi)铜但并不影响全球(qiu)供需格局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价(jia)？高溢价源于关税的不确(que)定(ding)性，若铜进口关税(shui)确(que)定，无论是否加征关税(shui)则(ze)意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重(zhong)要的时(shi)间(jian)节点(dian)。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张(zhang)局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内(nei)出口窗口打开本身也是需求阶段性减(jian)弱，不接受高价位的(de)表现。综合来看(kan)，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的(de)局(ju)面，价格可能仍会呈现(xian)宽(kuan)幅震荡局面，投(tou)资者需要关注的是波段(duan)以及由(you)宏观或地缘触(chu)发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布(bu)结果；二是9月(yue)下旬或(huo)10月(yue)上旬，淡旺季交替，“故事”容易证(zheng)伪时段。

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