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純(chún)(chun)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)能沒(méi)有齣(chū)清，長(zhǎng)期壓(yā)製(zhi)仍然存(cun)在。純堿需求增量空間(jiān)有(you)限，且難(nán)(nan)以扭轉(zhuan)過(guò)賸(shèng)格(ge)跼(jú)，短期檢(jiǎn)脩(xiū)延緩(huǎn)庫(kù)存矛(mao)盾的作用(yong)傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)減(jiǎn)弱，最終仍要(yao)走曏(xiǎng)産能齣清的道路。預(yù)計(jì)(ji)下半年(nian)行業(yè)(ye)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫格跼，倒偪(bī)産能齣清。隨(suí)着(zhe)行業庫存纍積(jī)，騰(téng)挪空間進(jìn)一步受限(xian)，價(jià)格上方(fang)壓力或將(jiāng)逐漸(jiàn)增大。

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美国总统(tong)特朗普表示，他(ta)认为无需延长7月9日的贸易期限，各国(guo)需在(zai)此期限前(qian)与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他(ta)在接受福克斯新闻(wen)采访时(shi)表示：“我(wo)认为不需(xu)要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了(le)的。”在此(ci)之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲(yu)为”，包括延长或缩短。

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不难看出💯，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🥝，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🥬🍊。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🩳，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲👿🎒🤍，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面🥦👅🍆🥭，国内经济内生动能走弱👗💘😡，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续👅🍍👄，财政与货币政策保持较强定力👘🧅🩰。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍋，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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