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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💯，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👢、新能源替代等💝🩲，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💟👘，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👝。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🌽🍄👠，其中资源品板块原油🍏💕👝🌽💌、多数工业金属价格上涨👠🤬💟，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧄👜🥿，公用事业燃气价格上行。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🥔；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业👠👢🥥👚，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👜🍆🎒💔🍌；三是红利板块，包括银行👞🥻💌、能源、公用事业👿、电信运营商等。

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1、目前(qian)来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国(guo)“对等关税”暂(zan)缓期的(de)截止日，若(ruo)未延期，部分(fen)国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋(qu)于(yu)缓和。伊朗(lang)以(yi)色列(lie)军事(shi)冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

2、银行理财子公司通过创新理财产品和投资策略，不仅为投资者提供了多样化的投资渠道，同时也将资金有效地引导至实体经济的关键领域👿，扮演着资本与实体经济之间的“桥梁”角色🩳💖🥿🍊。