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大宗交易(yi)近(jin)年来持续火热(re)，发生大宗交(jiao)易的股票(piao)在市场中(zhong)的数量占比较高，大宗交易由于其保护隐私的特性，买卖双(shuang)方进行大宗交易的细节不(bu)得而知。但是(shi)，我们可以通(tong)过统计分析，探究其(qi)背(bei)后(hou)蕴含的信息。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金(jin)流入等(deng)因素共同(tong)助力，上(shang)半年港股市场表现(xian)强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗(liao)保健方向涨(zhang)幅约(yue)50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽(jin)管(guan)4月受外围摩擦冲击(ji)，但在财政加码(ma)、创新药审批松(song)绑等政策(ce)对冲与AI商业化加速等因素共振(zhen)下，市场快速修(xiu)复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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从当前(qian)市场空间的(de)角度来看，满足(zu)市(shi)场空间大、低渗透率的，加(jia)速提(ti)升的方(fang)向包(bao)括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创(chuang)半导(dao)体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消(xiao)费，创新药。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计(ji)市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的结构(gou)性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了(le)内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风险。

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1、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日👿😡👞。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定🥭👛。

2、行业层面，展望7月份🍑，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍒💓🥕，半导体🍋😈🍎、光学光电子、消费电子🍑👚、运营商👄🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👜🍊，业绩有望改善；2）中游制造领域👗😡💟，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💖🥥，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩰🥥🍌💯💟、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💕🍋💓🥝😠，其中饮料乳品、农副产品、家电👛🎒😈👗、家具🥻🥑、饰品💗👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👅💖👠🥻、电力💌💔💌、农化制品🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。