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3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场(chang)运力增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差(cha)为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美(mei)线(xian)运(yun)价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我(wo)们(men)对今夏旺(wang)季(ji)需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便(bian)下行，其斜率预计(ji)将缓于美(mei)线，08合约仍具(ju)基差修复(fu)空间。但需(xu)注意08合约多空(kong)博弈(yi)激烈，市场(chang)分歧明显，从相对确定(ding)性角(jiao)度，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美(mei)线影响消(xiao)退及淡季(ji)因素，其底部支撑可参(can)考年内低点1100点附近——该水(shui)平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间(jian)。同理，从月(yue)间套利视角观察，本轮(lun)8-10正套价(jia)差扩大至约(yue)800点后开始回落。尽管我们仍认(ren)可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但(dan)基于相对(dui)确定性(xing)考量，相较(jiao)于8-10正套(tao)策(ce)略(lve)，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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1．供给端，在不(bu)受到极端天气影响的(de)情况下，全球天(tian)然橡胶(jiao)产(chan)量增产(chan)预期(qi)较强(qiang)。考虑(lv)到气候不确定性较大，台风以及极端天(tian)气有一定概率出现，对于(yu)橡胶主产区影响(xiang)依然需要持续跟踪观察。0关税进口橡胶国家(jia)增多(duo)，橡胶进口多元化有利(li)于进口(kou)量增加。

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