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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面(mian)覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包(bao)括(kuo)万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资(zi)机(ji)遇；其余5成(cheng)仓位兼顾(gu)布局磷肥及(ji)磷化工、氟化工、氮肥(fei)等细分领域(yu)龙(long)头股，全面把握化工板(ban)块投资机会。场(chang)外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化(hua)工板块。

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从公开资料来看，安克创新已终止与涉事电芯供应商合作🩰，并与宁德时代旗下宁德新能源签署合作协议；倍思自查未使用风险批次电芯😠🍌；有公司积极寻求与亿纬锂能等知名电芯厂商合作👘🥔💯💝。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱🥭🥬💘🥕，自下而上承压👝，产业链多环节库存积压难解🥿👞🍓。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅👢😻。工业硅新疆大厂减产👄🍌，南北供应分化程度收敛🍍🩰，多晶硅仍有部分供应边际增量🍎😠🍈。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场👘💯，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🍒🥬🍏🩰。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🥒🍆👛，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足🍄👿🧅🍇，仍需关注是否存在政策调控🍎🍌💞。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%💌💘，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥕，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期👝🥦💕😠，或增大美元指数🥦🥾🥑、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)(ji)港股在政筴(cè)託(tuō)底(di)、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)(guan)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加(jia)碼(mǎ)有朢(wàng)(wang)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限(xian)，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)(xiu)復。估值(zhi)方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具(ju)脩復空間(jiān)。