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7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪(zong)资(zi)金净流入，各类增(zeng)量资金(jin)相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规(gui)模继续扩(kuo)大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资(zi)资金(jin)净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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在(zai)交付情況(kuàng)(kuang)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)了一份亮眼的成績(jī)單(dān)。截至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)交付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)(jue)方案超1590萬(wàn)(wan)套、輭硬一體(tǐ)(ti)化解決方案超155萬(wan)套，其智能座艙解決方案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)(che)廠(chǎng)(chang)中的約20%採(cǎi)用。

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9、全国首个面向低空经济运营管理方的专业运营责任保险产品——“安翼计划”6月28日在第三届低空（苏州）产业创新生态大会暨2025数字低空大会上正式发布并实现首单落地😡🌽。

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1、“市场开始关注一些更积极的增长因素🎒👙👡，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过👅💓🍍🍉👗、放松监管的举措以及预期中的降息🍏💛💋。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高😈😻，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💗👙、25/6/12为界🤬，市场共经历过两波较明显的高低切换👞，当下仍处于第二轮高低切周期中🎒🧡💓。以月度-季度维度的轮动视角看🤬🥾，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😻👚👚，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍏💕🍅、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👡🍅、电池（固态电池主题）🥝👜🍌、电网设备🍓👚、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💝💗、拥挤度位置👡💕，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🧅💝🩰、小金属。