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🏮行业配置层面👙，相较于趋势跟随🥑🥦，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20😻、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥝👢，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💌💋，后续建议关注半导体🥭、电池（固态电池主题）、电网设备👅、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💘🤬，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💓🍇，也需警惕银行板块的短期波动风险💖👛👝。胜率方向🥝🥾，结合估值💔、拥挤度位置👞，短期风格层面继续关注科技🤬🤍，行业层面优选光模块/PCB👚🤍🍎🧅👿、国产算力链👄😻🥾，以及近期明显涨价的存储🍅👝👜、小金属🥭。

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2、近日，***总书记对“十五五”规划(hua)编制工作作(zuo)出重要指(zhi)示，要求“把顶层(ceng)设计和问计(ji)于民统一起来，加强(qiang)调(diao)研论证，广泛凝聚共识”。