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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🥦👿🥥，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发(fa)生在一季度，主要是(shi)春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发(fa)展突破(po)的机会，市场围(wei)绕科技和互联网企业展开了一轮积极布(bu)局；第二轮发生在二(er)季度，在特朗普向全球(qiu)掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对(dui)抗因(yin)为美国态(tai)度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的(de)预期，辅以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指(zhi)数于4月9日筑底并开始快节奏(zou)反(fan)弹。

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3、策略观点：从供需增速平(ping)衡来看，预计(ji)2025年(nian)全球(qiu)集(ji)运(yun)市(shi)场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差(cha)为0.78%。上半年受(shou)关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应(ying)打乱了(le)EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提前计(ji)价(jia)欧线运(yun)价见顶回落趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需(xu)求仍(reng)持谨慎乐观预期，建(jian)议在08合约(yue)逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率预计将缓(huan)于美线，08合约仍具基差修复(fu)空间。但需(xu)注(zhu)意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角(jiao)度(du)，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响消退及淡(dan)季因素，其底部(bu)支撑可参考年内低(di)点1100点附(fu)近——该(gai)水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视(shi)角观察(cha)，本轮8-10正套价差(cha)扩大至(zhi)约800点后开始回落。尽管我们(men)仍认(ren)可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势(shi)，预计较当前价差(cha)水平(ping)仍存约200-400点空间。

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