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哑铃配置(zhi)仍是主旋律(lv)：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企(qi)、产业 链上(shang)游集中，这一局面下，难以期(qi)待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产(chan)适合作(zuo)为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比(bi)提升，私募量化在 A 股市场(chang)中 的定价权(quan)增强。鉴于近一(yi)年微盘(pan)股的超(chao)额(e)收益(yi)与(yu) Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资(zi)产荒背景下，股(gu)市量能至少不(bu)弱，量化资金在(zai)下半年仍有强话语权，这利于小微(wei)盘的配置。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💝🥻🥒，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥿🍈。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💯😠，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右👝，进口铜约70万吨🤬，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥦，美国滞涨风险不能排除👜💋🍈，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍈，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🍌🎒🥒💌，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🩲🍑，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱👿🍓💖，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性💘🥒💝👠，但地产投资持续拖累💛🥒🩲🩲，消费者信心偏弱🤍🥦👚，且抢出口力度开始减弱👝👄🍇，因此三季度仍存在着较大压力🥬🍓，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🤍🥦💗。

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