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后续如何演(yan)绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走(zou)向持续抱团而(er)是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有(you)一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否(fou)兑现均(jun)存在不确定(ding)风险。

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