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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的(de)持(chi)续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比(bi)例提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望(wang)使(shi)市场震荡(dang)中枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约(yue)束；二是我们观(guan)察到各方增量资(zi)金尚未形成明(ming)显合力(li)，更多(duo)采取观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过于(yu)乐观的降息预(yu)期能否兑现均(jun)存在不确定风险(xian)。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)(xu)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將(jiang)會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不(bu)昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超(chao)預期上行，則(zé)(ze)可能使得(de)降(jiang)息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)(zhai)收益率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上行(xing)；如菓(guo)就業(ye)人數遠(yuǎn)不及(ji)預期，則可能使得降息預期進(jìn)(jin)一(yi)步(bu)提陞(shēng)，從(cóng)而引(yin)緻美債收益率下行。需要關註7月(yue)降息預(yu)期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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1、在上个月(yue)的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类指数相对(dui)占优的(de)格局。总体(ti)来看，宽基指数(shu)在六月偏震荡(dang)的(de)概率较大。而基(ji)本(ben)面、流动性(xing)和监(jian)管环(huan)境更加有利于权重、质量类风(feng)格的表现。实际情况来看(kan)，6月市(shi)场走势维持了震(zhen)荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市(shi)场6月中上旬，由于伊以冲突的影(ying)响(xiang)，市场一度(du)震荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市场重回到反弹(dan)的态势，并且完成了多个指(zhi)数的突破。科技风格明显占优，科技龙(long)指数表现较好。

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