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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集(ji)运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速分(fen)别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影(ying)响，美线运价向欧线的传导效应打(da)乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在(zai)08合约进(jin)入交割逻辑前，盘面已(yi)提(ti)前计价(jia)欧线运价见顶回落趋势，08估值(zhi)相对(dui)偏低。然而，基于当前相对积极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议(yi)在08合约逐步进入交割月前(qian)可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显(xian)，从相对确(que)定性(xing)角度，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑(cheng)可参(can)考年(nian)内低点(dian)1100点附(fu)近——该水平(ping)亦(yi)接近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至(zhi)约800点后开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约间的淡(dan)旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定性考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差走势，预计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点空间。

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汇率方面，2025年(nian)第二季(ji)度例会提出，增强外汇市场(chang)韧性，稳定市场(chang)预期，防范汇率超调风险，保(bao)持人民币汇(hui)率在合理均(jun)衡水平上的基本稳定。

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