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主要观点：对(dui)于 25 年(nian)下半年(nian)不锈钢价走势，我们认为在经历了(le)二季(ji)度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩(sheng)压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超(chao)预期走弱以(yi)及成本运行(xing)走势。预计下半年不锈(xiu)钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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中美双方进一步确认了框架细节(jie)，双方取消(xiao)了部分限制，但美对(dui)我加征关税仍(reng)有30%，抢出口退潮后，出口预(yu)计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但(dan)我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详(xiang)见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面😡，当前外资对中国资产虽仍未超配🩰，但与去年底相比已有所改善🩰💞。未来随着企业盈余进一步修复🍇🍄💟🧡，有机会见到资金进一步回流💖。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡👄。

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2、展朢(wàng)7月(yue)增量資金(jin)或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各(ge)類增量資金相對(duì)均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善(shan)，螎資資(zi)金淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平前期(qi)，資金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善(shan)后螎(rong)資資金有朢延續淨流入，行業類(lei)ETF也(ye)有朢繼續活躍。