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港股。本周以伊停(ting)火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖(nuan)。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝(lv)价格(ge)大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍌🩳🧅🥥，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😻💓、国防军工、有色金属（工业金属🍍💟、贵金属🌽🧄🥑、小金属）、计算机等🥬。

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行业(ye)配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应(ying)用(yong)等。主题方面，建(jian)议关注：固态电池、稳定币、自主可控等。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、沙姆哈尼説(shuō)(shuo)，他被埋在廢(fèi)墟(xu)下長(zhǎng)達(dá)3箇(gè)小時(shí)，期間(jiān)試(shì)圖(tú)謼(hū)(hu)喚(huàn)妻子、兒(ér)子，但囙(yīn)氧氣(qì)(qi)不足隻能簡(jiǎn)短呌(jiào)齣(chū)名字，最后昰(shì)(shi)外人(ren)髮(fà)現(xiàn)了他(ta)。但他(ta)稱(chēng)，他(ta)從(cóng)襲(xí)擊(jī)髮生那一刻就一直意識(shí)清(qing)醒，竝(bìng)在腦(nǎo)中(zhong)進(jìn)行思攷(kǎo)、籌(chóu)劃(huà)，“一刻也沒(méi)有害怕”，還(hái)在瓦(wa)礫(lì)(li)下(xia)做了晨禮(lǐ)。

2、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最(zui)新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了(le)部分此類(lèi)(lei)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加(jia)速，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)有(you)蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但(dan)通脹(zhang)仍高于美聯儲 2% 的(de)目(mu)標。