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机构(gou)调研(yan)来看，本周受(shou)到(dao)机构关注程度最(zui)高的前5大个股依次(ci)为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿(kuang)业（64家）。

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（二）电解铝(lv)：宏观内需相(xiang)对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年(nian)国内(nei)政策落地时间或较(jiao)晚，海外通胀(zhang)数据低于预期支持降息，但实际(ji)关税并(bing)不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段(duan)性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解(jie)铝净进(jin)口修(xiu)正较多，俄铝进口量明(ming)显高(gao)于年初预测，俄乌冲突有持(chi)续迹象，俄铝贸易链条(tiao)转移的预期(qi)证伪，年内铝(lv)锭净进口(kou)或仍将维持同比增长(zhang)。预(yu)计 2025 年供应量 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角度看，消费(fei)主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通(tong)运输（+45）、电网(wang)用铝（+75）、出口(kou)（-25），合计用铝(lv)增长 100 万(wan)吨，增速约(yue) 2.21%。全年(nian)平衡上(shang)预计累库 32 万吨，但阶段性库存(cun)偏低且有(you)挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿(yan)有挤仓可能性的考虑）。

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