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首先从估值角度看🧅，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外👙，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显👠🥬。

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周五（6月(yue)27日），CPO概念股(gu)等算力硬件股再(zai)度走强，创(chuang)业(ye)板人工智能(neng)全天下(xia)探回升，日线成功五连(lian)阳！联特科技收(shou)盘大涨超(chao)17%，光库科技大(da)涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高(gao)，恒信东方、金信(xin)诺、太辰光等涨超3%。

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我国天然气(qi)出厂价上行，英国天然气期货结算(suan)价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价(jia)报4233.2元/吨，月环(huan)比上(shang)行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而(er)是依然(ran)将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融资(zi)产配(pei)置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶(jie)段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是各(ge)方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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1、据(ju)《华尔(er)街曰报(bao)》周(zhou)三晚报道，在最新(xin)的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的(de)卢卡斯・拜尔、亚历(li)山(shan)大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格(ge)为吸引 OpenAI 员工加入其人工(gong)智(zhi)能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、田希蒙(meng)：预计港股在政(zheng)策托底、AI技术催化(hua)及资金面(mian)支撑下延续震(zhen)荡上行趋势(shi)。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企(qi)业营收受(shou)外围摩擦冲击相对有限(xian)，其板块(kuai)结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指(zhi)动态PE约为10倍，处于历史(shi)中低位，科技、医药等成长板块仍具修复(fu)空间。