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2💕🥝🥔、需求：终端需求偏弱影响持续🩲💟🍋，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于近年来同期较低水平🤍💘💗，终端需求不足，下游备货意愿不强🥔😈🍌。

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在交(jiao)付(fu)情况方面，四维智联交出了一份(fen)亮眼的成(cheng)绩单(dan)。截至2025年6月，公司累计(ji)交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

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3🩳💘、观点💓💘。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍏👿🤬🍍，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🍏🩱，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🎒💘😻，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍊🍊🧅🍇，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🎒🧅🧅👡，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大👜，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍏💟🍈，只是时间上的错配🥬🍅，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🍌，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥥💛，面临再次补库💋，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👗💓🍈🥾，不接受高价位的表现🍎。综合来看👘，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面👅🍏👛🍑，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍆🍑🩲，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💟。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🩱🍄💟，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🤍🍎，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与(yu)万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结构上也同(tong)样(yang)沿着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行(xing)，库(ku)存区域间分配也(ye)相对不均(jun)，6月(yue)底一半左右的企(qi)业(ye)库存集中(zhong)在山东(dong)、四川地区。下半(ban)年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍(reng)将(jiang)维持。

2、德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时🍑🌽🥦，创 5 月 7 日以来新高💘🧅👅。